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运用表格技术,打造金融风险指标补录系统

由华融科技推出的风险指标补录系统,很好的解决了传统方式中数据收集填报的诸多痛点。系统统一了管理模板的设计和制定,将 SpreadJS 的在线表格编辑器嵌入系统,构建了填报模板的设计模块,允许用户在线设计填报模板,并且在模板中直接指定指标入库位置、数据校验规则和权限管控。无需开发人员介入,业务可自主设计并发布,并支持从 Excel 中导入模板,大幅简化了数据绑定、数据校验、公式计算等操作。

 

下面,让我们一起来看看华融科技是如何在“风险指标补录系统”中应用表格技术,实现 “数据填报”的。

项目背景

企业内的报表搜集和报送任务以往都是通过Excel结合邮件来完成,对于现代化企业来说,这种线下的方式存在很多需要改善的地方,如:

1.   报表的审批流程不清晰

2.   报表内容的修改不能完整体现

3.   给业务人员带来工作负担

4.   数据重复收集,无法确保对指标项进行统一管理

 

为了精简指标的录入和收集流程,需要将报表报送的指标归类,同时实现报表的统一使用;为了减少业务人员的工作量,需要杜绝数据的重复收集现象,实现风险部指标的统一管理、线下补录报送的平台化管理、内部管理报表的生成查看、各类常规补录和快速补录,以及补录需求的监控定位和跟踪。

为满足上述需求,华融科技推出了其自主研发的风险指标补录系统。系统统一了管理模板的设计和制定,基于 SpreadJS构建了填报模板的设计模块,允许用户在线填报表单,并在模板中直接指定指标入库的位置、数据校验规则和权限管控。

项目架构图

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项目截图

系统的模板编辑模块集成了 SpreadJS在线表格编辑器,可通过编辑器上方的工具栏,在系统中快捷、方便的设计模板。

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系统可以直接读取 Excel模板,并在其基础上进行修改:

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模板设计完成好后将模板保存起来,填报人员登录系统后便可以通过台账功能加载模板,并在线填报。这里为了控制填报人员的填报权限,没有使用在线表格编辑器,而是用了标准的SpreadJS表格控件进行加载。

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填报之后使用汇总功能可以实现下发填报的汇总统计,将统计结果以报表展示,该功能支持导出成Excel文档下载:

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表格技术带来的价值(选择表格控件 SpreadJS 的主要原因)

 

通过引入SpreadJS纯前端表格控件,极大简化了常规表单的开发流程,实现了将任务报送与公司自研工作流平台结合,满足了多场景、多流程的数据报送模式,在用户体验方面,系统结合SpreadJS为用户提供了高度类似的Excel操作体验,相比于传统表格实现有很大提升。

 

综上所述,SpreadJS 为风险指标补录系统带来的价值,主要体现在:

  • 可直接将SpreadJS作为模板编辑展现的入口

  • 通过SpreadJS在线表格编辑器嵌入模板,有利于模板的复用和设计

  • 类Excel方式的展示、Excel的导入导出等,极大地简化了系统录入

  • 可结合脚本完成Excel的导入、导出

  • 流程流转过程中作为补录入口接入

  • 大幅简化数据绑定、数据校验、公式计算等操作

  • 模板内容统一存储,便于模板的维护和保存

本文来自牛透社,经授权后发布,本文观点不代表找Saas立场,转载请联系原作者。