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信息管税谱新篇!税务自动化系统,让企业涉税管理更加高效

信息管税谱新篇!税务自动化系统,让企业涉税管理更加高效

2015年国家税务总局提出《“互联网+税务”行动计划》以来,互联网技术在税务领域得到了广泛且深入的应用。

 

随着营改增的全面推开以及商事登记制度的深化改革,纳税人数量呈井喷式增长,产生了越来越多的涉税数据,税收大数据时代已经到来。海量的涉税数据对当前税收管理思维、技术手段、法律体系等均产生了较大的影响,既带来机遇也面临挑战。

 

一、2019年,企业所得税汇算清缴工作的巨大挑战

受到疫情影响,2019年度,无论是从时间进度、优惠政策适用、税务现金流规划、申报准备等方面,企业所得税汇算清缴工作都将面临巨大挑战。

 

而这些挑战,将对企业税务从业者的时局应变能力、政策解读能力、统筹协调能力和落地执行能力提出更高的要求。

 

对于企业来说,2019年所得税年度汇算清缴工作的挑战主要集中在以下几个方面:

·     集中申报,时间要求高

·     数据庞杂,处理难度大

·     政策更新快,企业合规难

·     税局数字化,申报要求高

·     集团大企业,管理挑战多

 

为应对这些挑战,企业亟需一套能满足日常涉税申报,以及年度汇算清缴工作的税务自动化系统。

 

该系统需要具备如下功能:

1.   财务数据导入智能分析:数据自动分析匹配、个性化定制

2.   纳税调整精准化分析:一键生成调整计算表、明细列示数据来源、潜在风险自动提示

3.   申报表及调整事项说明书:一键生成申报表、同步生成调整事项说明

 

而除了上述专业能力,其能否在企业内部大范围推广使用,还需兼备:风险分析提示、兼容原系统数据结构、满足最终用户使用习惯等多方面的需求。

 

下面,我们就来深入分析税务自动化系统需要具备哪些核心功能?

 

二、税务自动化系统需要具备的核心功能

1.   自动化数据处理


企业的财务数据可能包含各种类型和规则。借助税务自动化系统,只需一键导入,便可快速转化各种类型的数据为可识别模板,通过进一步智能分析,系统应能自主匹配税务相关调整项,及纳税申报表的明细项。

 

此外,根据企业的实际情况,系统还需要满足:生成可定制计算表、隐藏多余计算模板、列示计算数据来源等功能。

 

2.   便捷化申报管理

 

计算表一旦生成,税务系统应可一键生成企业所得税申报表,并附以纳税调整事项说明书。

 

上述功能,可有效避免传统汇算清缴过程中,因版本不一或人工操作不当造成的各种问题。

 

3.   统一化标准流程

 

统一的操作系统和标准的业务流程,可以确保纳税申报时的数据一致性和质量。

 

当政策和法规发生变化或申报表更新时,税务系统必须做到:同步更新系统,以确保满足企业合规要求。

 

4.   前置化风险管控

 

税务系统需要配备表间自动校验功能,以减少表间逻辑不符带来的税务风险。

 

同时,最好支持历史数据智能比对,并可自动生成分析报告和风险提示,这将有助于企业提前识别潜在风险并做好风险管控。

 

5.   数据兼容与类Excel操作模式

 

Excel为税管人员提供了计算公式、函数、透视表、单元格类型等功能,可满足税务管理复杂的计算需求。对于企业来说,势必存在大量Excel原始模板文件的迁移与更新工作。因此,税务系统必须做到完全兼容这些数据格式。

 

而类Excel操作模式,则是税务系统能否被大量推广使用的前提。税务系统的最终使用者,必然对Excel的操作模式了然于心,一套能提供高度类似Excel操作逻辑、UI的税务系统,不但可以给用户带来熟悉的操作体验,还可以减少企业后期的培训工作,上手既得、0学习成本。

 

以上,就是税务自动化系统需要具备的核心功能。

 

我们可以看到,前4条功能都跟税管业务能力强相关,而真正能体现系统差异化竞争的关键,取决于:数据兼容与类Excel操作模式。

 

如果一套税务系统能兼容原Excel数据结构,同时提供类Excel操作模式和专业的业务模块,如在线模板导入、数据生成、在线填报、数据校验以及申报表生成等功能,将专业优势与实战经验相结合,则可以大幅简化了业务人员的工作流程,提高税管工作效率以及数据申报的准确性。

 

那么,如何才能在税务系统中,实现数据兼容与类Excel操作模式呢

 

很简单,通过集成 SpreadJS 纯前端表格组件,便可快速实现上述需求。

 

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某税务系统通过集成 SpreadJS 实现的类Excel操作界面

 

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某税务系统通过集成 SpreadJS生成的Excel报表模板

 

 

三、集成SpreadJS表格组件,实现数据兼容与类Excel操作模式

SpreadJS 是一款纯前端电子表格控件,兼容 450 种以上的 Excel 公式,具备高性能、跨平台、与 Excel 高度兼容的产品特性,可为税务企业提供Web Excel 组件开发、数据填报、Excel 类报表设计、文档协同编辑等功能,完美解决了在原始Excel文件填报过程中,存在的“对业务人员要求高、数据处理效率低以及版本难以控制”等问题。

 

SpreadJS 的核心功能与应用场景:

 

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在功能、外观和操作上
 
Excel高度类似

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提供高效的计算引擎
 
兼容 450 多种Excel 公式

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纯前端导入、导出   Excel 文件
 
无依赖,可任意扩展

 

·       Excel 类报表设计:

通过集成SpreadJS,开发人员可以在税务系统中快速嵌入Excel的全部功能,重用原始 Excel 文档,唤醒“沉睡”的涉税数据,搭建数据仓库平台,将“静态数据”转化为“动态信息”,为涉税数据的进一步分析处理提供支撑。

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·       数据填报:

SpreadJS可以通过表单的形式完成数据填报,并将数据填报模块嵌入到系统中,集成 SpreadJS 的表格编辑器,用户可以以在线的方式完成各类表单设计、填报、打印报送、实时预览等功能。

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·       文档协同编辑:

借助 SpreadJS 提供的 API,快速搭建表格文档协同编辑系统, 在为最终用户带来熟悉的Excel使用体验的同时,可以直接通过浏览器完成各类表格文档操作与数据更新。

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以上就是SpreadJS 的核心功能,以及在税务系统中的应用。

 

目前,国内除了增值税专用发票形成数据共享以外,其他涉税数据均未能有效共享,这其中产生了诸多涉税数据孤岛,大部分涉税数据未及时得到整合与利用。随着互联网的发展和大数据时代的到来,各组织和部门之间的边界将逐步弱化,外部数据的来源会愈加丰富。

 

2019年汇算清缴工作在即,通过集成SpreadJS表格组件建立的大数据分析平台和涉税数据共享交换机制,可有效推进涉税信息分析和处理,更直观地了解纳税人的生产经营情况和税负变化,从而有利于税务部门深度挖掘涉税信息的价值,获取税收风险点,评估其风险等级,科学制定税收风险管理策略,更好地监控重点税源,有效杜绝偷逃税行为,减少税收流失。

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