1. 找Saas首页
  2. Saas资讯
  3. Saas案例

金融行业X道一云 | 如何用道一云实现效率翻倍?

业务痛点

1、公司内流程复杂,需要可自定义的流程支撑业务流转;

2、传统的OA系统无法满足易用便携性的需求;

3、合同审批数据需要回传公司内部系统,方便员工查询合同。

小雨点痛点

 

道一云解决方案

一、灵活使用API,数据回调本地系统

由于公司的业务合同种类繁多,在合同流程审批结束后需要同步公司内部系统反馈与归档。该公司利用「表单流程」进行对合同审批,审批完成后,需要人工把审核情况输入内部系统中。

道一云提供了通讯录管理、流程引擎、数据推送、数据回调等数十个API。

道一云应用

该公司利用道一云「表单数据回调」API接口,进行了二次开发,结合道一云的流程引擎及现有合同管理系统,同步合同审核数据与实体盖章合同数据,实现从前端录入、过程审批、合同归档与查询全过程,降低将近10%人工输入误差率,同时方便公司员工查询合同。
API
金融行业X道一云 | 如何用道一云实现效率翻倍?

二、移动化报销/审批,审批效率提升90%

在过去,销售人员常在外洽谈业务,各种出差费用报销单据需要从各地区来回寄送,审批时长约耗费一周;同时,公司需要承担每月报销单来回寄送的快递费高达上万元。该公司意识到,便携式审批是顺应数字化创新的必然要求。

现在,该公司开始接入「表单流程」应用,正式步入移动式审批流程。多种字段满足该公司的多类型业务需求,通过「表单关联」字段关联到客户资源库中各个客户,填写对应的报销明细款项,报销明细一目了然,管理层可以追溯到每笔款项的方向。

通过「图片」字段收集员工报销发票截图

发票收集

业务员可以移动式发起报销申请,负责人可随时审批,不受空间与时间的限制。现在只需1-2天就可以完成报销流程,提高了审批效率,同时为公司节省了上万的报销单来回运费。

 

5G财务资料包

 

三、智能化流程引擎,快速搭建多业务工作流

作为金融投资行业,每年发生的小贷项目、金融项目不计其数。针对款项较大的申请,需要多个部门对其项目展开讨论与审核。单一的流程化管理已经不能满足庞大的数据需求。

表单

「表单流程」应用支持自由、固定、分支流程等设置,轻松实现并行、串行等复杂业务场景。

通过分支流程搭建各部门沟通与协作的桥梁,部门间审批过程中可@相关人快速了解具体情况。

发票说明

 

把申请借贷金额作为判定条件,通过人员及部门对合同整体架构、风险管控等多角度分析款项的下发。

系统会自动记录审批的行为轨迹,明细有处寻,企业业务状况清晰明了。

四、自定义打印助阵

传统OA无法实现自定义打印格式,公司常需要固定的模板进行归档。

现在,「表单流程」自定义打印功能满足公司的需求,通过自定义打印功能创建多种打印模板,方便公司打印文档进行存档。

实施效果与价值

该公司横跨个人贷款、供应链、地产等多个行业领域,随着产业不断探索升级,携手道一云,构建统一的信息平台、流程执行平台,实现产业创新和管理提升。

本文来自牛透社,经授权后发布,本文观点不代表找Saas立场,转载请联系原作者。