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2020 年 SaaS 十大事件 | 盘点

本文来自微信公众号“牛透社”(ID:Neuters),作者 崔强。


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“疫情爆发,一年的活要在半年干完,但是 KPI 并没有因此而减半。”今年年初在和国内一个超级大厂聊疫情的时候,他们的副总裁半开玩笑地说。

“今年这种状况下,能活着都是庆幸,To B 企业倒闭的多吗?”这是今年我被问得最多的问题。每当有人问我这个问题的时候,我都会说:“To B 本身就是一个抗风险能力极强的行业,只要有几个客户,就可以活着。但前提是交付的价值足够。” 


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那么,2020 年 To B 行业真的很难吗?其实无论是顺境还是逆境,都有企业因此而实现跨越,有的企业因此被淘汰。但是这次改变之后,整个行业对数字化和在线化的认识更加统一,这让很多客户更加坚定。 牛透社策划了 2020 年 SaaS 行业的系列文章,让我来写开篇,那就着今年行业内的十件大事,跟大家聊聊整个行业。

Top 1 疫情改变数字化、在线化进程

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疫情,当然是今年最重要,也是最大的事件了。疫情改变了很多事物的发展态势,最最重要的是让很多企业家亲历了“死亡”味道。在疫情面前,一切都变得格外的羸弱。

在生与死之间,数字化的作用被推到了极致。数字化基础好的企业在疫情中表现出了极强的生存能力和攻击性,他们不仅让自己的企业远离了倒逼的边缘,而且在疫情期间攻城掠地取得了长足的发展。

不论是西贝的自救,还是海底捞的救赎;不论是恒大的全员卖房,还是各地产商紧急线上售楼,这背后的根本是业务在线化和快速应变的能力,核心词是“在线”——运营在线、员工在线和客户在线。倘若运营本身是离线的,组织不能快速线上化,客户没有完成在线化,当疫情来临的时候,面对机遇也只能望洋兴叹。

“不经历生死,怎能感受数字化之美?”,这算是疫情之后对数字化最美丽的诠释了。 也有评论者认为,中国的老板往往都是“好了伤疤忘了痛,疫情一过,山还是山,水还是水”,但也不可否认的是,数字化的崛起和在线化正在中国企业中激烈地发生着,不以意志为转移。

Top 2 云钉一体,无招离开钉钉

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钉钉一直是一个神奇的存在,他出身于 To C 的「来往」,却光大于 To B 。

钉钉的出现具有很大的行业意义。从 2014 年出现,它的每一个动作都影响着整个行业。无招(本名陈航,钉钉 原 CEO)带着他的“疯人院“一路狂奔,开创了一系列 To B 的先河。钉钉对客户和产品的执着,对体验的要求,是因为他们背负了阿里对 To B 的渴望和对社交坚持。

钉钉是那样的让人又爱又恨,我去年曾经写过一篇文章《钉钉的“变”与“不变”》,里面有这样一句话,“因为竞争,所以偏见”,因为太多的竞争让很多 ISV 无法公平地评价钉钉。无论钉钉做什么变化和动作,行业都是哗然一片,充斥着“瞎玩”、“肯定搞不定”……

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但是钉钉还是打破了很多常规,比如说客户全生命周期的运营,他们是把它当成自身的核心能力去打造的。他们也是希望由此可以改变 To B 原先的触达方式和交付模式。

无招在一次钉钉的发布会上动情地说“钉钉的涅槃连接着来往的重生”,这也是他第一次把来往和钉钉联系在一起,从那一刻我们仿佛读懂了无招那颗不服输的“社交心”。

无招离开钉钉是很突然的,也很迅速, 钉钉也会因为他的离开变得不一样。阿里云+钉钉,“云钉一体”会让钉钉彻底成为阿里云的基础应用。从而统一贯彻行癫(本名张建锋,阿里云总裁)的“阿里云不做 SaaS ”的定位。

如此一来,钉钉可能会变得更有杀伤力,变得极具攻击性;也会变得更加聚焦,一改之前相对封闭的生态策略,逐渐开放,因为钉钉和 ISV 的边界正在变得清晰。

我想无招还会坚持他的初心,如果有一天他带着社交重新复出,我不会感到奇怪。

Top 3 SAP 中国区总经理李强闪辞

说李强的离开是闪辞一点都不为过。

8 月 29 日,SAP 全球副总裁、中国区总经理李强向 SAP 中国全员发出告别信称,他将离开 SAP 去开启新的旅程。他在内部邮件里这样写到:

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文章提到了家国情怀,颇有点“忠孝不能两全”的味道。

这些年,SAP 在李强时代取得了辉煌的成就,其中有两个原因,一是 SAP 在行业的深耕,中国的头部企业基本上被 SAP 攻占;二是劲敌 Oracle 的 All in Cloud,放弃了传统的管理软件业务。

曾经一段时间,SAP 到了要风得风、要雨得雨的境界,无敌于企业服务市场。之前我也曾经写过一篇文章,《十年狂砸700亿美金 SAP 完成史诗般转型》,在云时代 SAP 通过收购、自研,正在完成自身的转型。 

11 月 22 日,离开的李强终于有了新消息,履新 360 任政企安全集团 CEO,向周鸿祎汇报。他未来的竞争对手将是 7 月 22 日在科创板上市的奇安信。期待他在新的领域,再次复刻 SAP 时代的增长奇迹。

Top  4 飞书免费

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2 月 24 日,飞书向全国所有企业和组织免费开放,不限规模,不限使用时长,所有用户均可使用飞书全部套件功能。消息一出就有崔牛会的会员评论说:“突如其来的疫情正好给了飞书宣布免费的台阶”

在字节跳动 7 周年的当天晚上,曾经和谢欣有过一次对话,当时的核心信息有两个:一是核心市场是海外,国内市场已经被钉钉和企业微信打免费,飞书将主攻海外,其实他们定位的假想敌是 Slack;二是他们将走收费的路线,不提供免费的产品和服务。

对于企业来讲,唯一不变的是变化。

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疫情爆发之后,飞书快速反应,并没有被之前的“不免费”而束住手脚,为疫情中的企业提供产品和服务,应该给他们点赞。 随着飞书的免费,国内几大互联网巨头的协同产品都将免费,接下来就是拼产品、拼服务、拼客户、拼生态

前段时间飞书的大会,我应邀去主持了大会的生态对话。午饭时和飞书的人聊,才发现飞书团队已经超过了 2000 多人。如此的投入力度,比当年企业微信和钉钉要大 N 倍。

Top 5 微信和企业微信互通,释放连接红利

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其实,企业微信和微信的能力互通是去年 11 月份的事,为何我们整理到 2020 的大事件里呢?原因是连接的爆发力在 2020 年开局才得到了极致的体现。

 且,这还只是个开始。微信和企业微信的互通,会产生更多的服务和创业机会。我们可以把企业微信看做成一个组织工具( To B ),把微信看作成流量池。把两者拉通也就意味着,每个使用或者准备使用企业微信的组织,拥有了连接自己客户和潜在客户的能力。并可以把流量私有化,也就是现在异常火热的“私域流量”

 “我们拥有一片大海,而钉钉则是个蓄水池,他们要把水一点点蓄起来,而我们只需要打通就好。”有一次和企业微信的人聊天,他们讲了企业微信和钉钉之间,流量的区别。

随着能力逐渐开放,企业微信在企业端的杀伤力会像当年 C 端碾压竞对吗?这个不得而知。但是企业微信的确手里已经抓到了“双王和四个二”的好牌。

我相信 2021 年,企业微信的打法会变得不一样,产品迭代的速度会更快,市场的打法也更加犀利。2020 年 12 月 23 日,企业微信的发布会(此处不是广告)上,企业微信将发布最新产品能力、与微信生态连接的进一步升级计划,以及全新年度战略,值得关注!

Top 6 明源云上市,市值超千亿港元

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明源云的上市被追捧,是情理之中,也是意料之外的。

情理之中是,以他们在行业的占有率,以及出色的财务数字,在上市前大家猜测上市之后市值表现应该会超过 300 亿。

意料之外是,明源云上市当天就超过了 500 亿,而且在我写这篇文章的当天,他们已经达到了1002 亿港元,进入千亿俱乐部。

明源云创业 19 年,新房市场售楼 ERP 占有率已经超过了七成。在今年疫情爆发之后,各大地产公司售楼线上化需求爆发,明源云的 SaaS 业务也随之爆发,明源正在从百亿级的增量市场,走向万亿级的存量市场。

明源云的云业务覆盖了采购(工地)、售楼(案场)、物业(消费场景),采购和售楼是增量市场,而物业的消费场景则是存量市场。

明源云的上市表现,也符合当下和未来 SaaS 行业的资本动向,垂直行业会现多个千亿 SaaS 公司。通用市场被巨头抢滩登陆之后,垂直行业壁垒和爆发力正在释放。

Top 7 蚂蚁上市受阻, To B 设上限

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如果事情按原计划推进,今天(11 月 6 日)这个时候,蚂蚁集团的高管和员工们应该还没从庆功宴的酒醉中醒来。而就在蚂蚁集团正式 IPO 的前夜,网贷新规草案发布,监管层猛踩一脚刹车,金融科技巨头的上市之路戛然而止。

今天(11 月 6 日),蚂蚁集团和联席主承销商正式启动了投资者的新股认购的退款程序,所退款项包括经纪佣金和银行同期存款利息。

在蚂蚁上市被叫停后,牛透社写了一篇分析文章《新规画地为牢,To B 业务被戴“紧箍咒” | 蚂蚁警示录》 我们重点分析了此事对 To B 行业影响: 

郭正军律师表示,基于数据和算法提供的、与信贷有关的信息咨询和顾问服务仍然可以开展。但是新规给这类服务划定了一条界限:“授信审查和风险控制等核心业务”不得外包。

这使得蚂蚁集团给其他小贷公司提供的服务将仅限于基础的数据和信息服务,不能提供基于数据和信息形成的风控和授信结论或建议。

另外,新规要求不得引导借款人过度借贷或多头借贷,其为其他小贷公司导流的业务也将受到一定程度影响。 
郭正军律师告诉牛透社,如果严格遵守监管要求,在数字金融技术支持和风控咨询方面,蚂蚁集团将只能提供基础的数据和信息等基础服务,不能提供距离授信和风控结论或建议太接近的信息。

此事之后,有业界评论,蚂蚁将成为整个行业的定位,未来随着监管的收紧,所有此类公司将都将受到蚂蚁的影响,生死未卜。

Top 8 腾讯会议打破 SaaS 会议应用格局

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9 月 10 日,一则消息放出,“上线 245 天,腾讯会议用户数突破 1 亿,成为最快超过 1 亿用户的视频会议产品。” 

疫情成为腾讯会议快速成长的一个契机,坊间传闻,在疫情期间小马哥为腾讯会议加注了 10 亿扩容服务器,投入 1 亿研发。有点不鸣则已,一鸣惊人的气势。

早在 2018 年底的时候,腾讯战略部的同学找我,让我推荐金山办公的高管,他说他准备打造中国的 Zoom ,想要跟 WPS 深度合作。当时感觉腾讯是应该做会议应用的,毕竟开会场景是个通用场景,而且腾讯做也有自己的优势。但是想要短时内挑战 Zoom 难度挺大。

然而疫情改变了腾讯会议增长的轨迹,它几乎变成了一条垂直的增长曲线。在需求的压力之下,产品的迭代也在短时间内快速完成,疫情反而成为腾讯会议的催化剂。

腾讯会议的快速崛起,也将改变企业会议 SaaS 市场,原本格局初定的竞争格局再次被打破,市场重新进入洗牌期。

做为一款工具类 SaaS 应用,腾讯会议更适合走被集成的线路,音视频集成商、行业应用集成商、企业 IT 的服务商、代理商将成为他们重要的生态部分,腾讯会议通过这些伙伴变得“无所不在”。

Top 9 360 协同全家桶

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在 360 宣布收购企业网盘 SaaS 亿方云之后,牛透社曾经写过一篇文章《To B,360来了》,在文章中我们这样写道。

360 杀入 To B 的姿势,与几家互联网巨头并没什么不同。

唯一不同的,360 带着强烈的“安全”标签,冲进原本就已经拥挤不堪的 To B 领域,阿里钉钉和腾讯的企业微信已经六个年头,字节跳动的飞书也进入第二个年头,360 此时加入巨头之战的行列,有那么一点点豪横!

随后 360 又收购了企业 IM 厂商织语,至此,360 正在用收购的方式完成自己在协同领域的布局,协同是互联网巨头必争之地,很显然 360 并不想缺席,他们努力让自己不掉队。 在那篇文章里,我们还分析了 360 未来一定会收购一家文档协同 SaaS 应用、会议应用……,从而完成协同的全家桶,IM+网盘+文档+视频会议,要知道这四个基础应用是各家协同厂商必备底盘和标配。

如果只看协同市场,360无论如何收购也无法超越现在的几大互联网巨头,这次一系列的收购更像是一次彻头彻尾的防守战,给自身在安全市场的应用找到一个入口,把 IM 做为底层,然而再加载安全应用+协同应用,以此在 To B 一战。

Top 10 微盟黑天鹅之后,逆势上扬


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2 月 25 日,微盟集团发布“关于微盟系统故障的通告”,回应了事情的始末,表示故障原因系员工恶意行为,正在全力修复中。

截至 2020 年 2 月 25 日12:00,微盟集团报价 5.660 港元,跌幅为 4.553%。经历了一段下挫之后,到 25 日收盘微盟股价为 6.18 港元,收涨 4.22%,成交 7.7 亿港元,最新总市值 138 亿港元。

此事一出,行业一片哗然,安全又被空前关注。

或许,这将会成为 SaaS 运维历史上的一个标志性事件,给所有的 SaaS 技术企业敲响警钟。SaaS 企业和技术人员都需要认真反思,从微盟的这次故障事件中吸取教训,在今后加强对线上运维的管理,持续维护 SaaS 系统的安全和稳定。

而此事之后,微盟则加速了自己变革的步伐,“大客户、生态化、国际化”。 连续以 1.14 亿元收购餐饮 SaaS 雅座、5 亿元收购新零售厂商海鼎,尹世明加盟任微盟 COO,这一系列的动作招招切中大客户。其中人事任命中对 Watson(尹世明)职责做了十分明确的定义,负责集团“大客户、生态化、国际化”核心战略规划落地。

此刻,微盟正从服务中小企业服务走向大客户服务的路上。

 写在最后:

2020 年注定会成为中国 SaaS 成长史上重要的一年,我在今年崔牛会年会上曾经调侃“中国企业服务元年”,说元年都成了一个“贬义词”,年年说元年,元年总不来。

但今年是真正让企业客户感受数字化、在线化的一年,而 SaaS 作为数字化最重要的形态和载体,也被客户真切地感知到。

是否是元年其实并不重要,重要的是客户端的改变。昨天一位投资人说,中国的 SaaS 增速太慢了,营销类 SaaS 会不会好点。

我说不一定,中国企业一直不是特别认可软件的价值,所以慢;中国企业没有形成对软件的付费习惯,所以慢;中国的人力成本虽然在升高,但依然廉价,所以慢。 


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在这特殊的一年里,行业发生了很多有影响力的事,我们只盘点了其中最具影响力的十件,这十件事或许对 SaaS 行业产生极大的影响,改变 SaaS 行业进程,也改变中国企业数字化进程。

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